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鹽湖提鋰板塊估值過高? 專家稱短期高景氣不變

2022-07-14 10:19:51

來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

  本報(bào)記者 張 敏 李立平

  徐翔妻子應(yīng)瑩7月10日在微信公眾平臺(tái)發(fā)布的一句話,帶崩了鋰電板塊個(gè)股的股價(jià)。隨后兩天,鹽湖提鋰板塊持續(xù)調(diào)整。不過,7月13日,鹽湖提鋰指數(shù)飄紅,29家相關(guān)上市公司股價(jià)上漲。

  “鹽湖提鋰板塊估值是否過高”成了市場關(guān)注的焦點(diǎn)問題,而鋰的市場需求及價(jià)格走勢影響著鹽湖提鋰板塊上市公司的二級(jí)市場表現(xiàn),股價(jià)波動(dòng)意味著市場爭議仍存。

  中信證券日前發(fā)布的研報(bào)認(rèn)為,“鋰價(jià)在2022年下半年上漲預(yù)期較強(qiáng),但受產(chǎn)業(yè)鏈庫存累積等因素影響,預(yù)計(jì)鋰價(jià)后市漲幅或有限。預(yù)計(jì)鋰價(jià)拐點(diǎn)或在2023年到來,2024年隨著供應(yīng)過剩壓力增大,鋰價(jià)將顯著下行?!?!--畫中畫廣告start-->

  對此,藏格礦業(yè)相關(guān)人士向本報(bào)記者表示:“結(jié)合過往經(jīng)驗(yàn)及市場觀點(diǎn),鋰需求在三四季度依舊會(huì)增長,且將明顯好于二季度,所以在供需緊平衡狀態(tài)下,鋰價(jià)上漲預(yù)期仍存。公司對自身的鋰礦業(yè)務(wù)保持信心,同時(shí)也希望市場投資者保持理性。”

  5家相關(guān)上市公司預(yù)計(jì)

  上半年凈利潤猛增

  同花順數(shù)據(jù)顯示,鹽湖提鋰板塊已有7家上市公司發(fā)布2022年上半年業(yè)績同比預(yù)增的公告。其中,5家上市公司預(yù)計(jì)今年上半年的凈利潤增幅超100%,西藏礦業(yè)預(yù)計(jì)業(yè)績增幅超1146%,位列第一。

  鋰產(chǎn)品需求增長、價(jià)格上漲是相關(guān)上市公司業(yè)績集體大增的重要原因。7月12日,藏格礦業(yè)發(fā)布2022年上半年業(yè)績預(yù)增公告稱,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤23.5億元至24.5億元,同比增長427.55%至450%。藏格礦業(yè)表示,公司業(yè)績上漲主要原因?yàn)楣径?jí)子公司藏格鋰業(yè)碳酸鋰產(chǎn)品銷售價(jià)格持續(xù)上漲,導(dǎo)致營業(yè)收入及利潤同比大幅上升等。

  西藏礦業(yè)發(fā)布的2022年半年度業(yè)績預(yù)告顯示,公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10億元至14億元,同比增長342%至518%;實(shí)現(xiàn)凈利潤6.5億元至9.0億元,同比增長1231%至1743%。西藏礦業(yè)表示,鋰資源市場需求不斷攀升、鋰鹽產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲,公司緊緊抓住鋰鹽市場上漲趨勢,積極培育新的戰(zhàn)略客戶,如寧德時(shí)代、盛新鋰能等。上半年公司產(chǎn)銷兩旺、量價(jià)齊升,經(jīng)營業(yè)績保持快速增長。

  盛新鋰能預(yù)計(jì)2022年1月份至6月份實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤26億元至29億元,同比增長783.9%至897.04%。

  “鹽湖提鋰相關(guān)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展,主要得益于新能源行業(yè)發(fā)展較快,市場對鋰鹽的需求持續(xù)增長。國內(nèi)相繼出臺(tái)補(bǔ)貼、以舊換新和放寬限購等利好政策促進(jìn)新能源汽車消費(fèi),使得儲(chǔ)能需求不斷增長。‘雙碳’目標(biāo)下,光伏、風(fēng)電等新能源發(fā)電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將快速拉動(dòng)鋰需求。因此,鋰鹽行業(yè)將長期處于高景氣狀態(tài)。”藏格礦業(yè)相關(guān)人士向《證券日報(bào)》記者介紹道。

  對于鹽湖提鋰板塊業(yè)績高增長,巨豐投顧高級(jí)投資顧問謝后勤向《證券日報(bào)》記者表示,鋰電池廠商的產(chǎn)能處于加速擴(kuò)張階段,進(jìn)而對鋰鹽的需求也持續(xù)增長;另一方面,對于鹽湖提鋰相關(guān)公司來說,業(yè)績提升受益于原材料漲價(jià)。

  行業(yè)高景氣度不變

  企業(yè)加碼布局鋰礦資源

  鋰的市場需求及價(jià)格走勢影響著相關(guān)板塊的估值。

  巨豐投顧高級(jí)投資顧問謝后勤認(rèn)為,“短期鋰行業(yè)供需仍處于供不應(yīng)求的狀態(tài),7月下旬行業(yè)下游將進(jìn)入補(bǔ)庫存周期,對于鋰價(jià)有很強(qiáng)的正向刺激。但在高鋰價(jià)背景下,供應(yīng)端近年會(huì)積極加速擴(kuò)產(chǎn)能,一旦供給過剩的現(xiàn)象出現(xiàn),勢必會(huì)促使鋰價(jià)回落?!?/p>

  中信證券則表示,鹽湖提鋰板塊行情進(jìn)入后期,原料自給率高或持續(xù)提升的企業(yè)仍為首選。

  據(jù)記者梳理,多家企業(yè)已加碼布局鋰礦資源。例如,7月11日晚間,贛鋒鋰業(yè)發(fā)布公告稱,擬通過全資子公司贛鋒國際收購Lithea公司100%股權(quán),后者主要資產(chǎn)為阿根廷薩爾塔省的兩塊鋰鹽湖資產(chǎn),交易對價(jià)不超過9.62億美元(約合人民幣64.4億元)。

  “據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),全球鋰礦的22.3%分布在澳大利亞,52.7%分布在南美洲,而中國的鋰礦資源僅占全球的7.1%。從需求端來看,中國鋰礦下游需求占據(jù)全球的半壁江山,在需求推動(dòng)下,海外拿礦已成為當(dāng)下上游擴(kuò)產(chǎn)能的主要途徑之一?!敝x后勤介紹道。

  藏格礦業(yè)相關(guān)人士表示,“近年來,在西藏鹽湖資源開發(fā)方面,藏格礦業(yè)針對多種不同水鹽體系鹽湖提鋰技術(shù)進(jìn)行了前期研發(fā),利用麻米錯(cuò)鹽湖湖水進(jìn)行了一定規(guī)模的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。根據(jù)公司的五年規(guī)劃綱要,2022年至2024年期間,除麻米錯(cuò)鹽湖、阿根廷Laguna Verde鹽湖外,還將新增1個(gè)至2個(gè)百萬噸碳酸鋰儲(chǔ)量級(jí)別的新鹽湖,從根源上保證生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性?!保ㄗC券日報(bào))

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